Российская съемочная группа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о смысле происходящего вокруг, о природе киноискусства, о вещах, которые кажутся очевидными, но редко обсуждаются всерьез.
Однако съемки постепенно идут под откос. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой регион Индии, оставляя команду в растерянности.